近期周末研讨的主旋律，仍是国产代替，今天上午重视了胰岛素范畴，这才是开端，还得进一步研讨。
本年的医药股，由于会集收购的加压影响，商场心情偏空，股价基本上都大跌了。
可是，对存在国产代替的医药细分范畴，集采的加压，其实给国内厂家带来的变相利好——带量收购价格压下来了，国产竞争力直接突显，能够借机扩展商场比例。
并且，存在国产代替的医药细分范畴，基本上毛利率都比较高，所以，集采压一压价格、只需收购放量，对上市公司的财报影响，其实并不是太大。
昨日，第六批国家安排药品会集收购（胰岛素专项）的企业和产品的揭露信息，正式发布了——集采第一名是全球胰岛素的老迈诺和诺德（市值2000多亿美元），一家申报了19个产品。
其他比方甘李药业、联邦制药、通化东宝等7家国内企业，算计申报了43款胰岛素产品。
假如没有收集，国内厂家底子无法不坚定世界巨子的商场比例，国内要点省市公立医院胰岛素及类似物商场，这几年，诺和诺德、赛诺菲、礼来三家世界巨子一向占有高达85%的比例，而国内厂家算计仅占到15%。
所以，对一些全体负面的商场心情，有必要寻觅个别性预期误差，或者说，有必要研讨个别性的正向反射性——这个时分，比较现已大涨过的热门赛道，更有或许发掘到中期大涨的好股票。
在集采加压的全体冲击下，现在深度研讨存在显着国产代替效应的医药细分范畴，是极有含义的。
不只胰岛素，包含骨科植入物等等，事实上都值得研讨，在骨物植入物范畴，强生和史赛克至今依然是国内商场的老迈和老二。
可是，当我戴上面罩时，作为一个老股民，我仍是很慨叹的：做股票，何曾不应该戴上无形的防毒面罩呢？
这两年A股IPO接连放量，北交所又要成立了，A股比较曩昔，可供挑选的股票，是越来越多了。
股票越多，越要做深度研讨，甭乱炒，搞不好，很简单掉进坑里，永世不得翻身。
尤其是本年二季度开端火爆的科创三宝（以及相关支流），在商场心情的继续振奋下，股价一窝蜂都暴涨了，可是，这其间，哪些是具有硬核竞争力的，哪些是没有竞争力的，假如不研讨透、瞎炒一通，成果很或许要亏得很惨。
尽管，科创三宝（以及相关支流）8月中下旬现已回调了，可是，这其实是结构性分解的开端，接下来，具有硬核竞争力的，股价还要震动向上，创下一个又一个的新高。
而不具有硬核竞争力的，股价只会继续震动向下，部分在半年后是要回到解放前的。
比方，防财报美化的毒(比方，营收和赢利暴增、但应收帐款更暴增），防短期股价暴炒却缺少中长期成绩支撑的毒，防大股东没有斗志随时套现走人的毒，防大股东斗志太旺盲目扩张的毒……
